BSA Agentforce Bootcamp · Maio 2026

Agentforce Ponta a Ponta

Capacitar os BSAs a conduzirem o ciclo completo de engajamento Agentforce, do primeiro contato com o cliente até a entrega de um plano estratégico estruturado e pronto para apresentação.

📅 21 mai, 13h as 17h (Online)
📅 22 mai, 13h as 17h (Online)
⚡ 4 módulos hands-on
🏢 4 clientes reais
💡 Filosofia central do bootcamp

O BSA moderno chega na primeira reunião já com um ponto de vista, ele não parte do zero. "Eu já sei isso sobre você. Faz sentido seguir por esse caminho?" Essa virada de postura, viabilizada por ferramentas de AI, transforma o que era 1 semana de discovery em poucas horas de validação.

🎯

100% Hands-On

Cada módulo termina com um entregável prático. Sem teoria sem prática, você sai com artefatos reais.

🤖

AI no centro do processo

Claude, Slackbot, Einstein e Agentforce são usados durante o bootcamp como parte do método, não como tema.

🏢

Cases reais como laboratório

4 clientes reais conduzem todos os módulos. Um grupo por cliente, do início ao fim.

🧱

Agent Factory framework

Framework técnico-estratégico criado pelo time de Delivery, aplicado em cada etapa do bootcamp.

🔁

Dois ângulos, dois facilitadores

Estratégia de Negócios + Delivery Leader, visão de cliente e visão de execução integradas.

📈

Capstone defensável

O Módulo 4 é um plano estratégico completo pronto para apresentar internamente ou ao próprio cliente.

O que você vai construir
Ao final do bootcamp, cada grupo entrega 4 artefatos encadeados sobre um cliente real
1

Briefing 360° do Cliente

Módulo 1 · Entregável Prático

Perfil em 3 linhas, mapa de stakeholders presumido, 3 hipóteses de dor e as perguntas que não precisarão ser feitas em uma primeira reunião.

2

Matriz de Casos de Uso Priorizados

Módulo 2 · Entregável Prático

Mínimo 5 casos de uso curados, posicionamento no framework de maturidade agêntica, 1 quick win e 1 transformação de longo prazo com justificativa humana.

3

Agent Factory, Especificação do Agente

Módulo 3 · Entregável Prático

Definição completa do agente prioritário: objetivo, tópicos, ações, grounding, canal, critério de handoff humano e métricas de sucesso.

4

Plano Estratégico Agentforce, Capstone

Módulo 4 · Entregável Final

Diagnóstico + casos priorizados + roadmap de 90 dias + KPIs + próximos passos com papéis definidos. Estruturado com AI, validado e defendido pelo grupo.

Turma & Formato

Quem participa e como

O bootcamp será executado em turma única, 100% online, com separação de grupos por conta para os labs.

🏢 Grupo 1, Claro Colombia

Datas: 21 e 22 de maio de 2026  ·  Formato: Online

👤 Maria Almeira
👤 Daniel Vega
👤 Daniela Gamez

🏢 Grupo 2, Crefisa

Datas: 21 e 22 de maio de 2026  ·  Formato: Online

👤 Marcelo Camargo
👤 Carina Bel
👤 Rogers Tumasonis

🏢 Grupo 3, Toks

Datas: 21 e 22 de maio de 2026  ·  Formato: Online

👤 Jorge Orozco
👤 Eder Celis
👤 Aaron Araiza
👤 Daniel Rodriguez
Pré-requisitos
O que você precisa trazer para aproveitar o bootcamp ao máximo
✅

Conhecimento básico da plataforma Salesforce

Entender a estrutura de objetos, flows e o ecossistema Cloud.

✅

Noção de Agentforce

Saber o que é um agente, tópicos, ações e o que difere de automação tradicional.

Estrutura do Bootcamp, Visão Rápida
Módulo Tema Facilitador Duração Entregável
1 O Primeiro Approach: Lendo o Cliente Estratégia de Negócios ~90 min Briefing 360°
2 Levantamento Estratégico de Casos de Uso Estratégia de Negócios ~90 min Matriz de Casos de Uso
3 Agent Factory: O Framework Técnico-Estratégico Delivery Leader ~90 min Agent Factory Preenchido
4 Plano Estratégico: Do Discovery ao Roadmap Ambas ~120 min Plano Estratégico (Capstone)
Pre-Work

Chegue pronto para o Dia 1

O pre-work garante que você chegue ao bootcamp com contexto mínimo sobre o cliente do seu grupo. Os grupos que fazem o pre-work ganham ~20 minutos extras no lab do Módulo 1.

5 Tarefas de Pre-Work
Para o cliente atribuído ao seu grupo
1

Acesse o Canvas de Cases de Referência

Leia os cases de DataPrev e Agibank, eles serão referenciados em todos os módulos como exemplos de execução ponta a ponta e maturidade agêntica.

📄 Canvas no Slack
2

Use o Slackbot para levantamento inicial

Use a skill de research do Slackbot para buscar conversas anteriores sobre o cliente, identificar contatos internos da Salesforce e recuperar contextos de negociações passadas.

🤖 Slackbot
3

Explore o perfil público com Claude + Google

Site, relatório anual, press releases, Glassdoor, LinkedIn da liderança. Consolide em um briefing estruturado usando o prompt abaixo.

🤖 Prompt sugerido para o pre-work
Me dê um briefing executivo sobre [cliente]: setor, principais desafios de negócio, concorrência, iniciativas de transformação digital, possíveis dores de atendimento e operação. Formate como um one-pager para preparação de reunião comercial.
4

Formule um "ponto de vista inicial"

Traga para o Dia 1 sua hipótese sobre a dor principal daquele cliente. Não precisa ser certo, precisa ser embasado. Essa é a virada de mentalidade do bootcamp.

💡 1 frase, 1 hipótese
5

Traga o Briefing 360° já estruturado

O template será disponibilizado com 1 semana de antecedência. Preencha antes de chegar, isso acelera o lab do Módulo 1 e você usará esse documento como base para todos os módulos seguintes.

📋 TEMPLATE do Canvas - Faça uma cópia para seu grupo
Laboratório Prático

Os 3 Clientes do Lab

Cada grupo trabalhará com um cliente real do início ao fim, do Briefing 360° ao Plano Estratégico final. Esses clientes foram escolhidos pela diversidade de setor, complexidade e riqueza de casos de uso.

📌 Como funciona

A atribuição de grupos e clientes será definida antes do evento. Cada grupo terá acesso ao briefing-base do seu cliente com 1 semana de antecedência como parte do pre-work obrigatório.

Claro Colombia
📡 Telecom

Escala operacional, alto volume de atendimento, múltiplos canais, ideal para Service Agent e casos de deflexão. Um dos cases mais ricos para trabalhar volume e automação.

M1M2M3M4
Crefisa
💰 Financeiro

Complexidade de integração, base de clientes ampla, oportunidade de Sales + Service Agent. Contexto financeiro traz restrições regulatórias que enriquecem a discussão de governança.

M1M2M3M4
Toks
🍽️ Food Service / Varejo

Operação de restaurantes em escala, atendimento ao cliente e operações internas, oportunidades de Service Agent e automação de processos recorrentes em múltiplas unidades.

M1M2M3M4
Cases de Referência Internos
Exemplos reais que serão usados como benchmarks ao longo dos módulos
CasePor que usarMódulos relevantes
DataPrev Execução ponta a ponta, complexidade de escala, múltiplos agentes para governo, gestão de stakeholders complexa M1 M2 M3 M4
Agibank Maturidade agêntica acelerada, múltiplos agentes, dados reais de consumo e escalation rate M2 M4
iFood / Cielo Sales Agent e uso comercial do Agentforce, contexto B2B M2
Módulo 1 · ~90 minutos · Facilitadora: Estratégia de Negócios

O Primeiro Approach:
Lendo o Cliente

Chegar na primeira reunião já informado, com hipóteses formadas, stakeholders mapeados e um ponto de vista estratégico. Sair do modelo "preciso descobrir tudo" para "já sei X, Y e Z, vamos validar juntos?"

🔍 Módulo 1
🎯 Antes do Lab: o que você precisa absorver primeiro

Esse bloco conceitual prepara você para o exercício hands-on. Não pule, o lab vai fazer muito mais sentido depois que você entender esses frameworks. Tempo de leitura estimado: ~10 minutos.

Os 3 Tipos de Dor do Cliente
Antes de entrar em qualquer reunião, saiba que tipo de problema você está endereçando, a solução é completamente diferente para cada um
🏭

Dor de Negócio

O processo está quebrado ou ineficiente independentemente da tecnologia. O cliente pode nem ter Salesforce, ou ter, mas a raiz é operacional.

Sinal típico: "Nosso tempo de resolução de chamados está em 5 dias. Nosso concorrente resolve em 1 dia."
📉

Dor de Adoção

O cliente já tem o produto, mas não está usando. Pode ser falta de treinamento, resistência cultural, UX ruim ou simplesmente nunca foi ativado corretamente.

Sinal típico: "Compramos Service Cloud há 2 anos. Os agentes ainda usam o sistema legado."
📊

Dor de Consumo

O cliente usa o produto, mas não está extraindo valor máximo. Está usando 20% das features, sem métricas, sem medir ROI do que comprou.

Sinal típico: "Agentforce está rodando, mas nossa taxa de deflexão é 12%. Esperávamos 40%."
💡 Por que essa distinção importa?

O approach e a solução são completamente diferentes para cada tipo de dor. Tratar uma dor de adoção com mais tecnologia é um erro clássico. Tratar uma dor de negócio como problema técnico, também. O BSA que distingue essas três dimensões antes de entrar na sala chega com a conversa certa, e não vende o produto errado.

A Virada de Mentalidade: De Descobridor a Validador
A mudança mais importante que esse bootcamp vai provocar na sua postura como BSA
❌ Modelo Antigo, O BSA como perguntador
  • → "Quais são seus principais desafios?"
  • → "Me conta como vocês trabalham hoje"
  • → "O que vocês gostariam de melhorar?"
  • → Sai da reunião com mais perguntas do que entrou
  • → Precisa de 2–3 reuniões para ter um diagnóstico
O cliente sente que está sendo entrevistado. A percepção de valor é baixa.
✅ Modelo Novo, O BSA como validador
  • → "Eu já mapeei que vocês têm X desafio. Faz sentido?"
  • → "Empresas do setor de vocês estão resolvendo isso com Y"
  • → "Nossa hipótese é Z. Isso ressoa com o que você vê internamente?"
  • → Sai da reunião com hipóteses confirmadas ou refutadas
  • → 1 reunião já gera um esboço de plano estratégico
O cliente sente que você já fez seu dever de casa. A percepção de valor sobe antes mesmo do pitch.
🔑 A chave da mudança: chegar informado

Essa virada de postura só é possível porque você vai ao cliente já tendo feito sua lição de casa. Com 1–2 horas de pesquisa usando Claude + Slackbot + CRM, você constrói um briefing que antes levava uma semana de discovery. A AI não te dá as respostas, te dá as hipóteses certas para validar.

Mapeando Stakeholders Antes de Entrar na Sala
Cada pessoa em volta da mesa tem um papel diferente, e você precisa chegar sabendo quem é quem
Perfil O que ele quer O que ele teme Como se conectar
🎯 Champion
Quem quer que aconteça		 Resultado rápido, vitória política, reconhecimento Projeto fracassar publicamente, perder credibilidade Dar quick win visível. Torná-lo herói do projeto internamente.
💰 Economic Buyer
Quem aprova o orçamento		 ROI claro, redução de custo ou aumento de receita, risco mínimo Investir em algo sem resultado, expor a empresa Falar em números de negócio, não em features. Trazer benchmark de mercado.
🔧 Technical Buyer
IT / Arquitetura		 Integração limpa, segurança, sem débito técnico Solução que não integra ao legado, suporte ruim, vendor lock-in Falar de arquitetura, Einstein Trust Layer, Data Cloud. Respeitar o legado.
👥 User Champion
Supervisor da operação		 Ferramenta que funciona de verdade, não sobrecarregar a equipe "Mais um sistema para aprender", substituição de pessoas Mostrar que o agente apoia, não substitui. Envolvê-lo no design dos fluxos.
🚧 Blocker
Quem pode barrar o projeto		 Ser respeitado, não ser surpreso, manter controle Projetos que passam por cima do seu domínio Envolver cedo, dar voz. Blocker que vira aliado é o ativo mais valioso.
⚠️ O erro mais comum: falar com uma pessoa e concluir pelo cliente inteiro

Seu contato principal raramente representa todos os stakeholders. Se você só conversa com o Champion, vai ter uma visão enviesada. O BSA experiente mapeia quem são as outras vozes, e garante que o plano responde às objeções de todos eles, não só do entusiasta.

Perguntas de Descoberta vs. Perguntas de Diagnóstico
A pergunta certa na hora certa transforma a qualidade da conversa, e da informação que você coleta
🔍 Perguntas de Descoberta

Usadas quando você não tem contexto. Abre espaço, mas cede o controle da conversa.

  • "Quais são as maiores dificuldades da sua operação?"
  • "Como é o fluxo de atendimento hoje?"
  • "O que você gostaria de melhorar?"
Use com moderação, essas perguntas sinalizam que você não se preparou.
🎯 Perguntas de Diagnóstico

Usadas quando você já tem hipóteses. Confirma, refuta ou aprofunda, sem parecer que está improvisando.

  • "Pelo volume que vocês têm, imagino que a fila de atendimento seja um ponto crítico, isso ressoa?"
  • "Empresas do setor de saúde têm enfrentado desafio X, vocês também sentem isso?"
  • "Considerando a expansão recente de vocês, como está a operação de onboarding de novos parceiros?"
Essas perguntas mostram que você estudou. Elas criam credibilidade, mesmo quando a hipótese está errada.
Quando Agentforce NÃO é a Resposta
Saber quando não recomendar é tão importante quanto saber quando recomendar, e gera muito mais confiança no cliente
🚫

Sinais de alerta, revise antes de avançar

  • ⚠O processo que seria automatizado ainda não está documentado
  • ⚠Não há dado estruturado para alimentar o agente (sem grounding possível)
  • ⚠O cliente espera que o agente "resolva" um problema de gestão ou cultura interna
  • ⚠Volume de interações baixo demais para justificar o investimento
  • ⚠Não há sponsor executivo, só um entusiasta técnico isolado sem budget
✅

Critérios que indicam boa maturidade para Agentforce

  • ✓Volume de interações repetitivas e previsíveis (referência: >50/dia por tipo de demanda)
  • ✓Processo documentado ou documentável em 2–4 semanas
  • ✓Dados no Salesforce (ou integráveis) para grounding do agente
  • ✓Sponsor executivo com orçamento e paciência para fase de tuning
  • ✓Métrica de sucesso clara e mensurável já acordada antes do início

O que você aprende

  • → Como ler um cenário de cliente: dor de negócio, adoção e consumo
  • → Approach proativo (pipeline) vs. reativo (problema existente)
  • → Como mapear stakeholders antes da primeira reunião
  • → Perguntas de diagnóstico: confirmar, não descobrir
  • → Quando Agentforce é a resposta, e quando não é
  • → O BSA como "detetive de negócios"
🤖 Ferramentas de AI no processo
Slackbot

Buscar conversas anteriores sobre o cliente, mapear stakeholders internos da Salesforce, recuperar contextos de negociações passadas.

Claude

Consolidar informações públicas (site, relatório anual, press releases, LinkedIn da liderança), gerar um briefing executivo estruturado.

Salesforce CRM

Verificar histórico do cliente, oportunidades abertas, cases de suporte, status de adoção atual.

Me dê um briefing executivo sobre [cliente]: setor, principais desafios de negócio, concorrência, iniciativas de transformação digital, possíveis dores de atendimento e operação. Formate como um one-pager para preparação de reunião comercial.
🧪 Lab Prático, 30 minutos

Exercício em grupos (1 grupo por cliente): Usando Slackbot + Claude, cada grupo tem 30 minutos para construir o Briefing 360° do Cliente atribuído ao seu grupo.

Ao final, cada grupo apresenta para a turma:

  1. Perfil do cliente em 3 linhas
  2. Mapa de stakeholders presumido
  3. 3 hipóteses de dor
  4. Perguntas que o grupo não precisaria mais fazer em uma primeira reunião
✅ Entregável: Briefing 360° do cliente (1 página por grupo)
Módulo 2 · ~90 minutos · Facilitadora: Estratégia de Negócios

Levantamento Estratégico
de Casos de Uso

Estruturar sessões de descoberta com profundidade estratégica, não apenas "o que pode ser automatizado", mas "o que gera impacto real de negócio e tem viabilidade técnica".

⚡ Módulo 2
🎯 Antes do Lab: o que você precisa absorver primeiro

Esse bloco te equipa para fazer o levantamento de casos de uso com profundidade estratégica, não só listando features, mas conectando dor de negócio a impacto real e viabilidade técnica. Tempo de leitura estimado: ~12 minutos.

O Framework de Maturidade Agêntica
Antes de sugerir um caso de uso, você precisa entender em que nível o cliente está hoje, e para onde ele pode evoluir de forma realista
N1

Automação Básica

Flows, bots com scripts fixos, respostas automáticas. Sem raciocínio, sem contexto dinâmico.

Exemplo

Chatbot que responde horário de funcionamento

N2

Agente Assistivo

Agente que sugere ações ao humano. O humano ainda decide, a AI recomenda e acelera.

Exemplo

Einstein que sugere próxima ação de vendas ao rep

N3

Agente Autônomo

Agente que executa ações dentro de um escopo definido. Handoff humano apenas para exceções.

Exemplo

Service Agent que resolve 60% dos chamados sem humano

N4

Agentes Orquestrados

Múltiplos agentes especializados colaborando. Cada um com escopo próprio, orquestrados por um agente mestre.

Exemplo

Agente de vendas aciona agente de pricing + agente de crédito automaticamente

💡 Como usar esse framework com o cliente

Não use como ranking, use como mapa de jornada. A pergunta não é "vocês são N2 ou N3?" mas "onde vocês estão hoje e qual o próximo passo natural que gera valor sem pular etapas?" Clientes que tentam ir direto de N1 para N4 quase sempre ficam presos no "AI Pilot Purgatory", o agente é construído, mas nunca vai para produção.

Os 4 Tipos de Agente Agentforce, Quando Recomendar Cada Um
A escolha do tipo de agente certo é a primeira decisão estratégica do BSA, não do arquiteto
Tipo Quem usa Casos de uso típicos Cuidado
🎧 Service Agent Clientes finais Atendimento self-service, status de pedido, cancelamento, 2ª via, deflexão de chamados Precisa de grounding sólido, agente sem dados confiáveis alucina e piora o NPS
💼 Sales Agent Leads e prospects Qualificação de lead, agendamento de reunião, nurturing de pipeline, follow-up automático Tom e persona precisam ser validados pelo time comercial, erro de tom queima o relacionamento
👔 Employee Agent Funcionários internos Onboarding de colaborador, RH self-service, consulta de políticas, suporte a agentes de atendimento Dados de RH e políticas são sensíveis, governança de acesso é crítica desde o dia 1
⚙️ Headless Agent Sistemas (sem interface) Processamento de dados em background, integração entre sistemas, orquestração de processos Sem interface, o erro é silencioso, observabilidade e logs de auditoria são obrigatórios
Da Dor ao ROI: O Fio Condutor do Caso de Uso
Todo caso de uso bem estruturado segue esse encadeamento lógico. Se um elo está faltando, o caso ainda não está pronto para priorização
1

Dor Identificada

O problema real que o cliente sente, não a sua suposição

"Nosso call center recebe 8.000 chamadas/dia. 60% são perguntas sobre status de pedido que poderiam ser self-service."

2

Caso de Uso Mapeado

A solução agêntica específica que endereça a dor

Service Agent integrado ao canal WhatsApp para consulta de status de pedido e 2ª via de boleto, sem interação humana para esses fluxos.

3

Métrica de Sucesso

O número que vai medir se funcionou, acordado antes de começar

Taxa de deflexão de chamados de 15% → 45% em 90 dias. Volume de chamadas humanas para status de pedido: redução de 60%.

4

ROI Estimado

O impacto financeiro traduzido para a linguagem do Economic Buyer

4.800 chamadas/dia deflectidas × R$ 8,50 custo médio por chamada = R$ 40.800/dia de economia potencial. Payback estimado: 60–90 dias.

📐 O BSA como arquiteto de valor, não de features

Qualquer consultor pode listar o que o Agentforce "faz". O que diferencia o BSA é a capacidade de conectar uma dor específica de negócio a uma métrica de sucesso clara, e defender essa conexão para um CFO que não sabe o que é um agente. Se você não consegue fazer esse encadeamento em 3 frases, o caso de uso ainda não está maduro.

Quick Win vs. Transformação Estratégica, Como Escolher
Todo plano precisa de ambos. Saber qual vem primeiro é tão importante quanto escolher o certo
⚡

Quick Win

Primeiro agente em produção em ≤4 semanas. Escopo fechado, impacto visível, baixo risco político. Serve para construir confiança interna e demonstrar viabilidade.

Critério: "Se isso não funcionar, qual é o impacto para o projeto inteiro?", A resposta deve ser: "baixo".

Sinal de que é um bom quick win: O Champion consegue mostrar resultado para o Economic Buyer em 30 dias.
🚀

Transformação Estratégica

Visão de longo prazo, múltiplos agentes orquestrados, dados integrados, mudança de processo. Alta complexidade, alto impacto. Precisa de fundação sólida construída com os quick wins.

Critério: "Isso mudaria fundamentalmente como a empresa opera?", A resposta deve ser: "sim".

Erro típico: Começar pela transformação estratégica sem o quick win. O projeto perde momentum e vai para o "AI Pilot Purgatory".
⚠️ O "AI Pilot Purgatory", o cemitério dos projetos de AI

Pesquisas indicam que entre 50–70% dos projetos de AI empresarial são abandonados após a fase de protótipo. A causa mais comum não é a tecnologia, é a ausência de um quick win que mantenha o projeto vivo politicamente enquanto a transformação maior é construída. O BSA que entende isso protege o projeto com uma estratégia de vitórias rápidas desde o início.

Matriz de Priorização de Casos de Uso
Framework para tomar decisões de priorização com o cliente, de forma visual e objetiva
↑ ALTO IMPACTO DE NEGÓCIO
✅ Prioridade máxima
Alto impacto + Baixa complexidade
→ Quick wins. Comece aqui.
📅 Planejamento estratégico
Alto impacto + Alta complexidade
→ Transformações de longo prazo. Inclua no roadmap.
🤔 Avalie com cuidado
Baixo impacto + Baixa complexidade
→ Inclua só se tiver fila livre.
❌ Evite por ora
Baixo impacto + Alta complexidade
→ Não recomende. Custo alto, retorno incerto.
← BAIXA COMPLEXIDADE
ALTA COMPLEXIDADE →

O que você aprende

  • → Framework de maturidade agêntica (níveis 1→4)
  • → Metodologia de Use Case Discovery: critérios de priorização (impacto × complexidade × tempo)
  • → Tipos de agente: Service, Sales, Employee, Headless, quando recomendar cada um
  • → Como conectar dor do cliente → caso de uso → métrica de sucesso (ROI)
  • → Quick wins vs. transformações de longo prazo
  • → Usar histórico do cliente para chegar com sugestões, não com lousa em branco
🤖 Ferramentas de AI no processo
Claude

Pré-mapear casos de uso do setor antes da sessão com o cliente, chegando com hipóteses fundamentadas.

Slackbot

Buscar cases internos com clientes similares (mesmo setor, mesmo porte) para trazer benchmarks reais.

Google Sheets + Claude

Priorizar casos de uso com framework de scoring (impacto × esforço × urgência), ao vivo com o cliente ou em preparação.

Com base nesse perfil de cliente, liste os 8 casos de uso Agentforce mais relevantes para o setor. Para cada um: impacto esperado, complexidade de implementação e urgência.
🧪 Lab Prático, 40 minutos

Parte 1, Pré-análise com AI (20 min): Usando o Briefing 360° do Módulo 1, cada grupo usa Claude para pré-popular hipóteses de casos de uso para o cliente atribuído.

Parte 2, Curadoria Humana (20 min): Após a pré-análise da LLM, o grupo faz a curadoria estratégica. Quais casos fazem sentido real para esse cliente específico? Identifique onde a AI acertou, onde exagerou e onde errou, e por quê. Essa curadoria é o diferencial do BSA.

Resultado esperado ao final:

  1. Matriz de priorização com mínimo 5 casos de uso curados
  2. Posicionamento do cliente no framework de maturidade agêntica
  3. 1 quick win e 1 transformação de longo prazo, com justificativa humana para as escolhas
✅ Entregável: Matriz de casos de uso priorizados (mínimo 5 por cliente)
Módulo 3 · ~90 minutos · Facilitadora: Delivery Leader

Agent Factory:
O Framework Técnico-Estratégico

O BSA não precisa saber construir o agente, mas precisa saber especificá-lo com precisão suficiente para que o arquiteto execute sem retrabalho.

🧱 Módulo 3
🎯 Antes do Lab: o que você precisa absorver primeiro

Esse bloco é o mais técnico do bootcamp, mas não se assuste. Você não precisa saber construir o agente. Precisa entender o framework o suficiente para especificá-lo com precisão. O arquiteto vai embora construir; o BSA é quem garante que ele construiu a coisa certa. Tempo de leitura estimado: ~15 minutos.

🏭 O que é o Agent Factory?

Agent Factory é o modelo de entrega repetível criado pelo time de Delivery para lançar agentes rápido, sem perder governança, segurança, contexto corporativo ou consistência multi-agente. Não é uma ferramenta, é um framework operacional que conecta a visão estratégica do BSA à execução técnica do arquiteto. Ele resolve o principal problema de projetos de AI: o "AI Pilot Purgatory", onde 50–70% dos projetos ficam presos após a prototipagem por falta de modelo de entrega estruturado.

Sprint vs. Feature Flow, A Mudança Fundamental
Agent Factory abandona o modelo clássico de sprints e adota Feature Flow, entenda por que isso muda tudo
📦 Sprint Clássico (Scrum)
  • → Entregas em blocos fixos de 2 semanas
  • → Features ficam aguardando o fim do sprint
  • → Uma feature bloqueia o sprint inteiro se atrasar
  • → Governança vira "fase 2", nunca acontece
  • → Resultado: agente em produção em 3–6 meses
Funciona bem para software de produto. Para agentes de AI que dependem de iteração rápida de comportamento, é lento demais.
⚡ Feature Flow (Agent Factory)
  • → "Entrega quando a feature está pronta, não quando o sprint termina"
  • → Trunk-based development + feature flags: múltiplas features em paralelo
  • → Sprint vira cadência de governança, não de entrega
  • → Governança integrada desde o dia 1, não como fase posterior
  • → Compromisso: primeiro agente em produção em ≤ 4 semanas
O sprint não morre, ele muda de função. O tempo não determina a entrega; a prontidão da feature determina.
Os Três Trilhos Paralelos do Agent Factory
O que diferencia o Agent Factory de projetos de AI tradicionais: os três trilhos rodam simultaneamente, sem bloquear uns aos outros
🔍

Trilho 1, Discovery

Documentação que define o quê será construído e por quê.

  • proposal.md Visão, objetivos e justificativa
  • design.md Arquitetura de solução
  • tasks.md Backlog de tarefas e dependências
  • KPIs Critérios de aceite acordados
Papel do BSA: Responsável primário por este trilho. Você é quem define o quê e o por quê.
🔧

Trilho 2, Build

A construção técnica propriamente dita, com contrato de comportamento documentado.

  • AGENTS.md Contrato de comportamento do agente
  • Skills Library Componentes reutilizáveis entre agentes
  • CI/CD Salesforce CLI com pipelines automatizados
  • Testing Agentforce Testing Center + agentCompare
Papel do BSA: Valida o AGENTS.md. Você não constrói, mas precisa entender o que está sendo construído.
🛡️

Trilho 3, Governance

Governança não é fase, é trilho paralelo desde o dia 1. Sem isso, o agente não vai para produção.

  • Trust Layer Einstein Trust Layer, segurança de dados
  • Guardrails Regras de comportamento e limites do agente
  • Audit Trail Rastreabilidade de cada ação do agente
  • Cross-cutting Arquitetos revisando todos os trilhos
Papel do BSA: Endereça as preocupações de governança com o cliente. Você é a ponte entre compliance e execução.
O AGENTS.md, O Contrato de Comportamento do Agente
O documento mais importante que um BSA pode aprender a escrever. Define o que o agente é, antes de qualquer linha de código ou configuração
Campo O que define Exemplo (Service Agent, HapVida)
Objetivo do agente Por que o agente existe. Qual problema ele resolve. "Reduzir o volume de chamadas de dúvidas administrativas ao call center, resolvendo solicitações de 2ª via de guia, agendamento e consulta de cobertura de forma autônoma"
Tópicos Os domínios de conhecimento em que o agente pode atuar Consulta de cobertura · Agendamento de consulta · Status de reembolso · 2ª via de guia
Ações O que o agente pode executar (não apenas responder) Criar case no Salesforce · Enviar guia por e-mail · Registrar agendamento · Encaminhar para fila humana
Grounding De onde vêm os dados que alimentam as respostas Data Cloud (histórico do beneficiário) · Knowledge Base (cobertura por plano) · CRM (cadastro atualizado)
Canal Por onde o usuário final acessa o agente WhatsApp · Portal do Beneficiário (web) · App HapVida
Critério de handoff Quando o agente para e transfere para um humano Solicitação de autorização de internação · Score de frustração >3 · Termos jurídicos detectados · 2 tentativas frustradas no mesmo tópico
KPIs de sucesso Como vamos saber que funcionou Taxa de deflexão de 15% → 45% em 90 dias · CSAT do bot ≥ 4.2 · Taxa de escalação humana < 25%
💡 Por que o BSA precisa saber escrever o AGENTS.md?

Porque sem esse documento, o arquiteto vai construir o agente que ele imagina que você quer, e você vai receber na demo uma surpresa. O AGENTS.md é a linguagem comum que elimina esse gap. Um BSA que entrega um AGENTS.md bem preenchido corta pela metade os ciclos de alinhamento com o time de Delivery.

Trusted AI Architecture, O que o BSA Precisa Saber Explicar para o Cliente
Clientes corporativos vão perguntar sobre segurança e privacidade. Você precisa ter respostas confiantes, não técnicas, mas precisas
🔒

Einstein Trust Layer

A camada de segurança que protege os dados do cliente quando passam pelo modelo de linguagem.

  • → Dados do cliente não são usados para treinar o modelo
  • → PII é mascarado antes de chegar ao LLM
  • → Auditoria completa de cada chamada ao modelo
  • → Toxicity detection nas respostas antes de enviar
Para o cliente: "Seus dados nunca saem do Salesforce para treinar nenhum modelo externo. Cada interação é auditável e rastreável."
🗃️

RAG com Data Cloud

Retrieval-Augmented Generation, o mecanismo que faz o agente responder com dados reais do cliente, não com alucinações.

  • → Dados estruturados do CRM + dados não estruturados (documentos, PDFs, políticas)
  • → O agente busca a informação certa antes de responder
  • → Resposta é fundamentada, não inventada
Para o cliente: "O agente não 'inventa' respostas. Ele busca a informação real nos seus sistemas antes de responder ao seu cliente."
📋

Guardrails, Limites de Comportamento

Regras explícitas que definem o que o agente pode e não pode fazer, configuradas no próprio Agentforce.

  • → "Nunca ofereça desconto acima de X% sem aprovação humana"
  • → "Se o cliente mencionar termos jurídicos, escalar imediatamente"
  • → "Responder apenas em português, nunca em outro idioma"
Para o cliente: "Você define as regras. O agente não age fora delas, ponto."
👁️

Observabilidade, Agentforce Analytics

O painel de controle que permite monitorar o agente em produção e iterar com base em dados reais.

  • → Taxa de resolução por tópico
  • → Taxa de escalação para humanos
  • → Interactions Explorer, cada conversa auditável
  • → Einstein GenAI Audit trail completo
Para o cliente: "Você vê tudo que o agente faz. E com dados reais de uso, a gente itera rapidamente para melhorar."
Os 3 Modelos Comerciais do Agent Factory
Quando o cliente perguntar "como funciona o engajamento?", você precisa saber posicionar corretamente o nível de ambição do projeto
⚡

Agent Sprint

1 semana, escopo fechado, prototipagem ao vivo. Ideal para validar a viabilidade e criar o primeiro quick win com baixo risco.

Quando usar: Cliente ainda está decidindo se quer avançar. Precisa de prova de conceito antes de comprometer investimento maior.
🏭

Agent Factory

Recorrente, N agentes por mês, squads paralelos. Para clientes que querem escalar múltiplos agentes com cadência e governança continuada.

Quando usar: Cliente já validou o modelo e quer uma "fábrica", entrega contínua de novos casos de uso com repositório de conhecimento acumulado.
🏗️

Agent Architecture

Consultoria enterprise para escala interna. O cliente quer montar sua própria capacidade de construir agentes, com o time de Delivery como mentor.

Quando usar: Cliente grande que quer internalizar o conhecimento, não terceirizar indefinidamente. Visão de longo prazo com transferência de capacidade.
💡 O conhecimento acumulado é o diferencial competitivo

Cada agente construído dentro do Agent Factory enriquece o repositório de skills reutilizáveis. O segundo agente é mais rápido que o primeiro. O quinto é mais rápido que o segundo. Isso é um argumento poderoso com o cliente: quanto mais cedo começar, mais vantagem acumula.

O Ponto de Handoff BSA → Delivery, Onde o Estratégico Termina
Clareza sobre onde começa e onde termina o trabalho do BSA previne retrabalho, desentendimento e frustração nos dois lados
Entregável Quem produz Quem valida O que acontece depois
Briefing 360° do cliente BSA AE / AP Base para o proposal.md do Agent Factory
Matriz de casos de uso priorizados BSA BSA + Cliente Define o escopo do primeiro sprint
AGENTS.md (especificação do agente) BSA (rascunho) + Arquiteto (revisão) Arquiteto + BSA + Cliente Entra como documento fundacional do Trilho Build
Design e arquitetura técnica Arquiteto BSA (valida alinhamento com negócio) Guia a construção no Trilho Build
Agente em sandbox / produção Delivery BSA + Cliente UAT, critérios de aceite, liberação para go-live

O que você aprende

  • → O que é o Agent Factory e por que ele existe
  • → Camadas: Discovery → Design → Build → Govern → Scale
  • → Como estruturar o escopo com o cliente usando o framework
  • → Pontos de handoff: onde o estratégico termina e o técnico começa
  • → Trusted AI Architecture: Einstein Trust Layer, Prompt Builder, RAG com Data Cloud
  • → AI Ethics & Security by Design
  • → A linguagem comum entre BSA e Delivery
🤖 Ferramentas de AI no processo
Claude

Documentar e estruturar a especificação do agente antes de passar para o time técnico, reduzindo ciclos de alinhamento.

Slackbot

Buscar decisões técnicas anteriores em projetos similares ("Como foi tratado o handoff de escalação no DataPrev?").

Agentforce Builder

Demo/sandbox ao vivo, mostrar como a especificação vira um agente configurado, fechando o loop entre visão e execução.

Com base nesse caso de uso [descrição], estruture uma especificação inicial de agente Agentforce: objetivo do agente, tópicos principais, ações esperadas, fontes de grounding, critério de handoff humano e KPIs de sucesso.
🧪 Lab Prático, Agent Factory Completo

Usando os casos de uso do Módulo 2, cada grupo escolhe 1 caso de uso prioritário e preenche o Agent Factory completo:

1. Definição e objetivo do agente
2. Tópicos e ações
3. Fonte de grounding (qual dado alimenta o agente)
4. Canal de atuação
5. Critério de handoff humano
6. Métricas de sucesso

Use Claude para rascunhar a especificação e refine com o grupo. A Delivery Leader reage como arquiteta ao vivo, esse é o momento de aproximação entre estratégia e delivery.

✅ Entregável: Agent Factory preenchido para o caso de uso prioritário de cada cliente
Módulo 4 · ~120 minutos · Ambas as Facilitadoras

Plano Estratégico:
Do Discovery ao Roadmap

Integrar todos os aprendizados em um entregável real, o Capstone do bootcamp. Cada grupo defende o plano que construiu ao longo do dia.

🗺️ Módulo 4
🎯 Antes do Lab: o que você precisa absorver primeiro

Esse é o módulo de síntese. Aqui você aprende a transformar tudo que construiu nos módulos anteriores em um documento que pode ser apresentado para um C-level amanhã de manhã. Tempo de leitura estimado: ~12 minutos.

A Anatomia do Plano Estratégico Agentforce
Todo plano que chega na mesa de um executivo precisa responder a cinco perguntas, nessa ordem
1

Onde estamos?, Diagnóstico da Situação Atual

Baseado no Briefing 360° + dados do CRM + conversas com o cliente

Retrato honesto da maturidade atual: o que está funcionando, o que não está, onde há desperdício de energia e dinheiro. Sem diagnóstico preciso, o plano parece genérico, e cai na gaveta.

Inclua: métricas atuais de atendimento, taxa de adoção de ferramentas Salesforce, principais dores mapeadas no M1, posicionamento no framework de maturidade agêntica (M2)
2

O que é possível?, Oportunidades Priorizadas

Baseado na Matriz de Casos de Uso do M2 + especificação AGENTS.md do M3

Não liste tudo que o Agentforce pode fazer, liste o que faz sentido para esse cliente, nesse momento, com esse nível de maturidade. A curadoria é o que diferencia um plano estratégico de um catálogo de produtos.

Inclua: top 3–5 casos de uso priorizados, justificativa de priorização, quick win identificado + transformação de longo prazo
3

Como chegamos lá?, Roadmap de 90 dias

Faseado com Agent Factory: Sprint → Factory → Architecture

O roadmap é o coração do plano. Ele transforma a visão abstrata em passos concretos com responsáveis e marcos. 90 dias é o horizonte certo: longo o bastante para ser estratégico, curto o bastante para ser crível.

Fase 1 (0–30 dias): Agent Sprint, primeiro agente em produção
Fase 2 (30–60 dias): Tuning, expansão de tópicos, medição de KPIs
Fase 3 (60–90 dias): Segundo caso de uso + preparação para escala
4

Como medimos sucesso?, KPIs e Accountability

Acordados com o cliente antes de começar, não depois

Métricas sem dono são decoração. Para cada KPI, defina: quem mede, com qual frequência, e qual é o threshold de sucesso versus o threshold de revisão.

Métricas típicas: Taxa de deflexão · CSAT · Tempo médio de resolução · Taxa de escalação · Custo por interação · NPS de canal
5

Quem faz o quê?, Próximos Passos com Papéis Definidos

O plano sem responsáveis é uma intenção, não um compromisso

A última seção do plano define quem faz o quê nos próximos 10 dias. Nenhuma "próxima reunião" vaga, cada ação tem um nome, uma data e um critério de done.

Papéis: BSA (coordenação estratégica) · AE (relação comercial) · CSM (adoção e consumo) · Delivery (execução técnica) · Champion do cliente (aprovações internas)
Duas Narrativas do Mesmo Plano, Executivo vs. Técnico
O mesmo plano precisa ser contado de formas diferentes para diferentes audiências. Confundir as versões é um dos erros mais comuns e mais custosos
🎯

Versão Executiva (C-Level / Economic Buyer)

  • → Linguagem: impacto de negócio, ROI, competitividade
  • → Formato: 1 página ou 5 slides máximo
  • → Números: economia estimada, payback, NPS esperado
  • → Zero jargão técnico (sem "RAG", "LLM", "grounding")
  • → Pergunta que responde: "Por que isso vale o investimento?"
"Implementar o Agente de Atendimento Autônomo pode reduzir o custo por interação de R$8,50 para R$1,20, com payback estimado em 60 dias e impacto direto no NPS do canal digital."
🔧

Versão Técnica (IT / Arquitetura / Champion)

  • → Linguagem: arquitetura, segurança, integração, governança
  • → Formato: documento ou deck técnico detalhado
  • → Conteúdo: AGENTS.md, stack, integrações, trust layer, audit trail
  • → Responde objeções de segurança e compliance
  • → Pergunta que responde: "Como isso funciona e é seguro?"
"O agente opera com Einstein Trust Layer ativo, nenhum dado de beneficiário é enviado a modelos externos. PII é mascarado em todas as chamadas ao LLM, com audit trail completo via Einstein GenAI Audit."
Tratando Problemas de Adoção e Consumo no Plano
Muitos clientes não precisam de mais tecnologia, precisam usar melhor o que já têm. O plano estratégico precisa ser honesto sobre isso
📉

Sinais de Problema de Adoção

  • → Login rate < 60% dos usuários licenciados
  • → Features-chave com 0% de uso
  • → Agente configurado mas nunca ativado
  • → Equipe ainda usa sistema legado paralelamente
📊

Sinais de Problema de Consumo

  • → Agente em produção, mas deflexão < 20%
  • → Taxa de escalação humana > 60%
  • → CSAT do bot consistentemente < 3.5
  • → Tópicos críticos com baixíssima resolução autônoma
🩺

O que o Plano Precisa Endereçar

  • → Diagnóstico honesto do problema (adoção vs. consumo)
  • → Plano de enablement + treinamento se for adoção
  • → Revisão de tópicos + grounding se for consumo
  • → Marco de revalidação em 30 dias com dados reais
📐 O BSA pós-plano: sponsor, revisor ou executor?

Depois que o plano é entregue, o BSA não desaparece. Define-se um papel explícito no ciclo de execução: Sponsor, que garante apoio executivo ao projeto; Revisor, que avalia resultados nos marcos de 30/60/90 dias; ou Executor, que em projetos menores participa ativamente da implementação. Não definir esse papel gera vácuo, e vácuo em projetos de AI vira "AI Pilot Purgatory".

Quando e Como Envolver AE, CSM e Delivery
O BSA não trabalha sozinho, saber a hora certa de envolver cada papel é fundamental para um plano que vai para frente
Papel Quando envolver O que ele traz O que ele NÃO deve fazer
AE (Account Executive) Antes da primeira reunião + ao apresentar o plano final Relacionamento com o cliente, contexto de negociação, aprovação de orçamento Comprometer escopo técnico sem validação do Delivery
CSM (Customer Success) Quando o diagnóstico revela problema de adoção ou consumo Histórico de uso, dados de consumo, acesso direto ao Champion operacional Definir novos casos de uso sem o BSA, o CSM não tem formação estratégica para isso
Delivery Leader No Módulo 3, ao especificar o AGENTS.md Viabilidade técnica, estimativa de esforço, riscos de integração Definir casos de uso, não é papel dele priorizar o negócio
AP (Account Partner) Quando o plano envolve expansão de licenças ou novo produto Visão de portfólio, aprovações comerciais, benchmark de contrato Comprometer datas de entrega sem alinhamento com Delivery

O que você aprende

  • → Estrutura do plano: situação atual → oportunidades → roadmap → investimento → próximos passos
  • → Como tratar problemas de adoção e consumo
  • → Métricas de sucesso e accountability
  • → Quando envolver AE, AP, CSM e Delivery
  • → Apresentação executiva vs. técnica: adaptar o discurso para cada audiência
  • → O papel do BSA após o plano: sponsor, revisor ou executor?
🤖 Ferramentas de AI no processo
Claude

Estruturar a narrativa do plano estratégico e validar a lógica do roadmap.

Claude, C-level

Reescrever o plano em formato de executive summary, sem jargão técnico, focado em impacto de negócio e ROI estimado.

Salesforce CRM

Puxar dados reais de consumo, pipeline e histórico para fundamentar o diagnóstico.

Com base nesse diagnóstico e nesses casos de uso, estruture um plano estratégico Agentforce de 3 meses para [cliente]: situação atual, oportunidades priorizadas, roadmap por fase, métricas de sucesso e próximos passos.
🏆 Capstone, Apresentação Final

30 min de preparação + 10 min de apresentação por grupo

Cada grupo apresenta o Plano Estratégico Agentforce completo para o cliente trabalhado durante o bootcamp. O plano deve conter:

1. Diagnóstico do cliente (baseado no Briefing 360° do Módulo 1)
2. Casos de uso priorizados com Agent Factory (do Módulo 2 e 3)
3. Roadmap de 90 dias
4. Métricas de sucesso e KPIs
5. Próximos passos com papéis definidos (BSA, AE, CSM, Delivery)
🎯 Critério de avaliação

A apresentação é avaliada pela coerência entre diagnóstico, casos de uso e roadmap, não pela perfeição técnica. O que importa é mostrar que a lógica estratégica se sustenta.

✅ Entregável Final: Plano Estratégico Agentforce, 1 deck por grupo (estruturado com AI, validado pelo grupo)
Cronograma

Formato definido

O bootcamp sera executado em 2 encontros online, nos dias 21 e 22 de maio, sempre das 13h as 17h.

Cronograma por encontro
Mesmo horário para os dois dias: 13h às 17h
13h00 – 13h20
🚀 Abertura, apresentação dos grupos e atribuição dos clientes do lab
13h20 – 14h20
Módulo 1: O Primeiro Approach + Lab, Briefing 360°
14h20 – 15h20
Módulo 2: Levantamento de Casos de Uso + Lab, Matriz de Priorização
15h20 – 16h20
Módulo 3: Agent Factory + Lab, Especificação do Agente
16h20 – 17h00
Módulo 4: Plano Estratégico + apresentações do Capstone + wrap-up
Divisão por dia
21/mai e 22/mai, ambos online

📅 Dia 1, 21 de maio (13h as 17h)

Abertura + Módulo 1 (Primeiro Approach) + Módulo 2 (Casos de Uso) + preparação inicial do case

📅 Dia 2, 22 de maio (13h as 17h)

Módulo 3 (Agent Factory) + Módulo 4 (Plano Estratégico) + Apresentações do Capstone + Wrap-up

📍 Operação para formato 100% online

Como todos os participantes estarão remotos, os labs em grupos exigem stack colaborativo validado: Miro, Google Docs compartilhado e Zoom/Slack Huddle por grupo. Definir e testar tudo antes do evento é obrigatório.

Materiais & Checklist

Tudo que precisa estar pronto

Lista completa de materiais, templates e acessos necessários para a execução do bootcamp em turma única online.

📊 Apresentações e Conteúdo

  • Apresentação de cada módulo, Estratégia de Negócios (M1 e M2)
  • Apresentação de cada módulo, Delivery Leader (M3)
  • Material do Agent Factory framework
  • Canvas: Cases de Referência, DataPrev + Agibank
  • Canvas: Rubrica de Avaliação do Capstone a criar

📋 Templates

  • Template de Plano Estratégico Agentforce (Capstone M4)
  • Template de Use Case Discovery + Matriz de Priorização (M2)
  • Template Agent Factory preenchível (M3)
  • Briefing-base dos 4 clientes de lab enviar 1 sem. antes
  • Guia de prompts de AI para BSAs (compilação dos módulos 1-4)

🔧 Acessos e Ferramentas

  • Slackbot, validar acesso de todos os participantes
  • Claude, validar acesso de todos os participantes
  • Google Workspace, validar acesso
  • Org sandbox Agentforce para demos ao vivo criar
  • Salesforce CRM (org62), verificar acesso

💻 Turma única online

  • Formato confirmado: 21 e 22 de maio de 2026, das 13h as 17h
  • Comunicação única para todos os participantes (sem separação por região)
  • Configurar stack colaborativo: Miro / Google Docs / Slack Huddle
  • Testar ferramentas colaborativas antes do evento
📌 Referências no Canvas de Planejamento

Plano completo elaborado pela facilitadora de Estratégia de Negócios, referência: Agentic Architect Program conduzido pela Delivery Leader. Inspirado no ciclo BSA ponta a ponta: approach → discovery → especificação → plano estratégico.

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