Knowledge CenterAgentforce CoworkerAgentforce Coworker · Knowledge Center
Peça ajuda no Salesforce para preparar uma reunião ou conferir uma negociação. Veja quais informações o Coworker usa e como uma tarefa pode seguir para outro agente.
Começar a explorarConceito, uso, casos reais, jornada e funcionamento técnico.
Exemplo de consulta e execução no Salesforce.Coworker é um assistente de IA que você usa dentro do Salesforce para consultar informações e pedir tarefas.
Imagine que você precisa se preparar para uma reunião. Em vez de procurar o histórico em várias telas, pede um resumo da conta. O Coworker consulta o que você pode acessar e reúne as informações para sua revisão.
Na barra de pesquisa do Salesforce Lightning, você escreve o que precisa saber. O Coworker interpreta o pedido, consulta os dados disponíveis e apresenta uma resposta. Quando a tarefa exige uma ação, ele pode chamar um agente especializado que já esteja configurado.
Clique em “Perguntar” na barra de busca global do Salesforce e escreva seu pedido.
Ao abrir uma oportunidade, você pode pedir ajuda sobre aquela negociação. O contexto do registro ajuda a delimitar a pergunta.
O Coworker pode chamar agentes configurados, como um agente de análise ou de apoio ao vendedor. A execução depende das ferramentas disponíveis.
A consulta usa as permissões do usuário conectado. Isso inclui as regras de acesso aos registros do Salesforce.
A compilação original registra Salesforce Lightning e Slack. Microsoft Teams, Claude e ChatGPT aparecem nos planos de expansão daquele período.
No material de agosto/2026, o beta era gratuito e sem limite de uso para clientes A4X e A1E. Foundations Flex usava consumo de créditos. Confirme as condições atuais antes de orientar uma contratação.
O resumo precisa vir das fontes conectadas e acessíveis ao usuário. Para entender a resposta, confira quais registros foram consultados e se faltou alguma informação importante.
Um pedido que você poderia fazer:
“Prepare um resumo para minha reunião com esta conta. Mostre as pendências e a fonte de cada informação.”
Estes casos vêm da compilação interna do guia. Os números são os relatados naquele material e não foram verificados de forma independente nesta revisão.
Relato interno · compilação de agosto/2026
Nike
Um pedido reúne mudanças de engenharia e mostra os contratos de serviço, as oportunidades abertas e os clientes afetados. O relato descreve uma consulta que antes exigia coordenação entre engenharia, vendas e suporte.
Relato interno · compilação de agosto/2026
C6 Bank
O relato do C6 Bank descreve a análise de 65 mil interações de atendimento por dia. O Coworker chama agentes especialistas para ajudar nessa análise. A compilação registra implementação em 3 dias e cerca de 225 casos com risco de escalonamento identificados por semana.
Relato interno · compilação de agosto/2026
Financial Services
No começo do dia, um profissional comercial de uma gestora de ativos pede ajuda para escolher quais assessores contatar. Depois, consulta o perfil de cada um para entender a carteira e o histórico de relacionamento. O exemplo usa Financial Services Cloud e Data Cloud.
Relato interno · compilação de agosto/2026
JTEKT / Kobelco / Yanmar
As equipes de engenharia e vendas procuram desenhos técnicos por meio de perguntas. Na mesma consulta, encontram os dados de fornecedores e o contexto comercial relacionado. O relato associa esse uso à identificação de novas oportunidades de venda em engenharia.
Relato interno · compilação de agosto/2026
Field Rep Optimization
O vendedor informa a agenda do dia e pede uma rota no Google Maps. O exemplo considera o trânsito e as contas que poderiam ser visitadas no caminho. Para cada parada, a resposta reúne informações sobre a empresa e os contatos relevantes.
Relato interno · compilação de agosto/2026
RevOps / Org62
Uma pergunta reúne os direitos de uso contratados e ajuda a conferir licenças ativas, expiradas e simultâneas. O relato da Salesforce compara esse uso a uma investigação de 30 a 60 minutos entre Assets Sold, códigos de produto (SKUs) e tabelas de licenciamento. As regras de consulta ficam explícitas.
Relato interno · compilação de agosto/2026
TOKON CO.
Na TOKON CO., usuários de negócio fazem perguntas sobre os dados e montam relatórios sem esperar pelo administrador. A compilação relata pedidos resolvidos em segundos, em vez de dias de espera, sem configuração específica para esse uso.
Relato interno · compilação de agosto/2026
📣 Depoimento real: BACA Systems (Andrew Russo, VP Business Systems): "Agentforce Coworker foi capaz de reunir e navegar nossos complexos dados de vendas e ERP para responder perguntas que ontem levavam 60 minutos rodando entre telas e sistemas."
Acompanhe o pedido de cada pessoa e veja como ela usa a resposta. As telas e os números destas quatro jornadas são exemplos fictícios.
Carlos abre o registro da Conta no Salesforce, clica em "🤖 Perguntar" na barra de busca global e digita a pergunta. O Coworker aparece como painel lateral: sem mudar de tela.
Segunda-feira, 8h. Carlos tem uma reunião com a Claro S.A. às 10h e ainda precisa se preparar.
Carlos abre “Perguntar” na barra de busca do Salesforce Lightning.
“Prepare um resumo para minha reunião com a Claro S.A. hoje às 10h.”
O Coworker consulta as fontes conectadas: CRM, Slack e Tableau.
Nesta simulação, o resumo fica pronto em 8s e substitui 45 min de preparação manual.
Role para acompanhar
Ana abre o Salesforce Lightning, clica em "Perguntar" na barra global e faz uma pergunta de alto nível sobre o pipeline do time. O Coworker agrega tudo sem ela precisar abrir um único relatório.
Reunião de forecast com VP de Vendas em 1h. Precisa do status da equipe.
Clica em "Perguntar" direto na home do Salesforce
"Resumo do pipeline da equipe por vendedor: total, previsto para fechamento e em risco"
Busca oportunidades, fases, valores e atividades de todo o time
Tabela por vendedor em segundos. O que levaria 30 min em relatórios virou 1 prompt.
Role para acompanhar
Antes do Coworker, Fernanda rodava 3 relatórios diferentes e cruzava numa planilha. Agora ela faz uma pergunta e recebe a visão de risco em segundos.
5 contratos vencem em 60 dias. Alguns clientes têm cases abertos.
Clica em "Perguntar" no contexto de Contas
"Clientes com renovação em 60 dias e cases abertos há mais de 7 dias"
Contratos + Cases + Atividades combinados em uma só view
Lista priorizada de risco. Planilha manual que levaria 1h feita em segundos.
Role para acompanhar
O Coworker usa NL2SQL: traduz perguntas em linguagem natural para queries no CRM. O Rodrigo não precisa saber SOQL, não precisa abrir relatório, não precisa esperar o Admin criar um customizado.
VP pede: "qual a conversão de lead para oportunidade por setor em segundo trimestre?": 10min antes da reunião.
Sem abrir Report Builder. Digita direto no Coworker.
"Taxa de conversão lead → oportunidade por setor no segundo trimestre"
Coworker converte em query e executa no CRM automaticamente
Resposta analítica em segundos. Zero Report Builder. Zero espera pelo Admin.
Role para acompanhar
Para responder, o Coworker precisa entender o pedido e consultar as fontes. Para mudar um registro ou realizar outra tarefa, precisa usar uma ferramenta autorizada.
CRM é o sistema que guarda o relacionamento com o cliente. Aqui entram contas e oportunidades, além dos demais registros autorizados. A compilação descreve consulta direta aos registros, sem um conector externo para esse acesso.
Indexar significa preparar o conteúdo para ser encontrado na busca. O material registra mais de 270 conectores para fontes externas e exige Data Cloud provisionado para esse uso.
Quando mensagens e arquivos do Slack são indexados, esse conteúdo pode complementar os registros do CRM. A consulta depende do acesso às fontes.
A pessoa faz uma pergunta sobre as métricas disponíveis. A resposta depende dos dados e das análises conectados.
O usuário precisa ter acesso aos dados consultados. Perfis, Permission Sets e regras de compartilhamento definem esse acesso no Salesforce. Confira essas permissões ao testar o cenário.
LLM significa modelo de linguagem: a IA que interpreta e produz texto. Ele precisa de ferramentas conectadas para consultar um sistema ou realizar uma operação.
NL2SQL significa transformar uma pergunta em linguagem comum em uma consulta SQL, a linguagem usada para consultar bancos de dados. O termo aparece no diagrama didático da compilação.
Qual é a diferença entre pedir um resumo de uma conta e autorizar a alteração de um registro?
O resumo apresenta informações para você analisar. A alteração muda um dado no sistema e precisa passar pela ferramenta e pelas permissões previstas para aquela tarefa. Uma resposta escrita na conversa, sozinha, não prova que o registro foi alterado.
As condições abaixo pertencem à compilação de agosto/2026. Preços, disponibilidade e roadmap precisam de confirmação atual antes de uma decisão.
A dúvida mais frequente em campo. A resposta curta: são dois produtos para superfícies diferentes. A história é "e", não "ou".
O Coworker permite pedir ajuda dentro do Salesforce. O Slackbot coloca a conversa no Slack, onde a equipe pode acompanhar o trabalho. Para escolher, veja em qual ambiente a pessoa trabalha e quais ferramentas estão conectadas.
| Capacidade | 🤝 Agentforce Coworker | 💬 Slackbot |
|---|---|---|
| Onde vive | Salesforce Lightning (Global Search) | Nativo no Slack: no fluxo de trabalho |
| Contexto principal | CRM, Tableau, Data Cloud, Slack | Slack + CRM + canais, arquivos, calendário |
| Colaboração em equipe | ✗ Experiência individual | ✓ Resultados compartilháveis, multi-player |
| Setup necessário | ~ Opt-in de SKU (2 min pelo admin) | ✓ Funciona imediatamente para todos |
| Personalização individual | ✗ CRM-centric, não personalizado | ✓ Conhece seu estilo, relações, histórico |
| Modelo de consumo | ~ Flex Credits (gratuito para A4X/A1E) | ✓ Ilimitado no Enterprise+ |
| Orquestração de agentes | ~ Pode acionar agentes Agentforce | ✓ Superagente: roteia para todos os agentes |
| Acesso a dados do Salesforce | ✓ Deep CRM desde o dia 1 | ✓ Leitura + escrita no CRM |
| Para quem não tem licença SF | ✗ Precisa de sessão Salesforce | ✓ Qualquer colaborador no Slack |
| Ideal quando... | Você está no Salesforce e precisa de inteligência CRM profunda | Você está no Slack, trabalhando com o time ou precisa de dado SF no fluxo |
Considere o Coworker quando a pessoa precisa consultar o CRM e chamar agentes a partir do Salesforce. Para uma equipe que usa Teams, confira quais interfaces estão disponíveis na oferta atual.
Considere o Slackbot quando o trabalho acontece nas conversas do Slack e o resultado precisa ser compartilhado com a equipe. Verifique o acesso às informações do CRM e as licenças necessárias.
O material corrige uma dúvida frequente: o Slackbot também pode ler e atualizar o CRM. Compare o ambiente de uso e o contexto disponível, em vez de supor que só o Coworker pode alterar registros.
Zero parceiro de implementação. Zero custo. O admin da empresa liga do Salesforce Setup.
Enterprise Edition ou superior. Mais um dos SKUs: Salesforce Foundations, Data Cloud Provisioning ou Flex Credits SKU. A4X e A1E já incluem tudo.
Necessário para funcionar. Clientes com Data Cloud como Companion Org podem ter limitações: verificar com o time técnico.
O admin precisa atribuir as Permission Sets Agentforce Coworker Admin e Agentforce Coworker User nos perfis antes de ativar.
Durante uma oficina ou reunião, a equipe pode testar a ativação e observar um caso de uso. Confira os pré-requisitos e as permissões antes de usar a conta do cliente.
O Coworker vai para onde seus times trabalham: não só no Salesforce.
A compilação discute o Coworker como opção para equipes que usam Teams e não têm Slack. A integração direta com Teams aparece no plano daquele período; confirme a disponibilidade atual antes de propor o uso.
Beta: somente inglês. GA: suporte a todos os idiomas suportados pelo Agentforce: incluindo português.
Beta: sessões sem memória. GA: histórico de interações para continuidade entre sessões.
Beta: busca global. GA: possibilidade de filtrar por tipo de objeto (como o Einstein Search faz hoje).
Iniciativa já em andamento com 50+ clientes elegíveis identificados na região.
Em agosto de 2026, a liderança de PS LATAM pediu que PMs e CTOs avaliassem o Coworker nos projetos ativos. O primeiro passo era conferir se a conta já estava habilitada. Depois, identificar os bloqueios ou os próximos casos de uso.
O relato do Bradesco aponta limitações de ativação quando Data Cloud está em uma Companion Org, uma organização separada da principal. Para esse desenho, a compilação orienta definir os próximos passos técnicos com a equipe antes de ativar.
As dúvidas mais comuns dos clientes: com respostas testadas e aprovadas pelo time de produto.
Compilado de fontes internas Salesforce: canvases do Slack, canal #help-sell-agentforce-coworker, Sales Playbook AE, FAQ Interno e canvas SE/TA Point of View. Última atualização: Agosto 2026: Juliane Lopes · BSM PS Brasil · LATAM Agentforce BSA
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